1. Arnold et Willie

Inner City, côte Est des Etats-Unis, septembre 1972.
Arnold et Willie Brown sont deux frères, petits malfrats et voleurs de bagnoles. Un jour, sans faire gaffe, ils volent la voiture de Yaphet Kotto, un grand ponte de la mafia régnant sur la ville. Ils la lui rendent immédiatement mais sont redevables, et doivent exécuter une sale besogne pour Kotto. Ils réussissent et le ponte les inscrit dans son gang. Dès lors, ils vont progressivement gravir les échelons de l’organisation. Ils vont manier des gros flingues, toucher beaucoup d’argent, devenir des caïds, et bien sûr, devoir faire régulièrement couler le sang... Ils ne comptent même plus les cadavres qu’ils laissent derrière eux.
Mais tout va basculer lorsqu’on va leur confier un gros coup : acheter une grosse quantité de drogue à un dénommé Priest, redoutable truand indépendant...