Henry, James et les autres

Dans le petit salon du grand palais de la Reine Aglaé, deux hommes, James Kite et Henry the Horse, se remémorent leurs souvenirs au coin du feu. Des heures de gloire du cirque Kite à la retraite forcée d’Henry, ils évoquent avec nostalgie les événements marquants de leurs vies. Les bavardages des deux amis, alimentés de joies, de regrets et de non-dits, sont autant de clefs qui permettront de résoudre certaines énigmes du Marylène, ce pays hostile qui ne les a jamais épargnés.