Trafic D’armes

Le Mexique en pleine révolution, une fois de plus... Le shérif Pat McCoy, un vieil ami de Jerry Spring (voir l’épisode Golden Creek), lui transmet une lettre d’un grand journal new-yorkais qui lui propose d’écrire un article sur les évènements. Jerry décide d’accepter l’offre, et de profiter de l’occasion pour tenter de retrouver son ami Pancho, dont il n’a plus de nouvelles. Pour renflouer ses finances autant que pour lui permettre de voyager au Mexique sans éveiller la méfiance, il accepte de convoyer dix caisses de machines à coudre jusqu’à la ville de Chihuahua. Là, il devra les remettre à un certain Jose Almanza y Padilla et touchera 1000 dollars pour ce travail

Avant de franchir la frontière avec sa petite caravane de mules, Jerry fait un détour par le petit rancho appartenant à Pancho. L’endroit parait abandonné, à part un jeune Mexicain du nom de Jesus-Miguel qui s’est réfugié là. L’enfant apprend à Jerry que tous les occupants des lieux se sont enfuis à l’approche d’une bande de desperados, et qu’il ignore où se trouve Pancho. Le gamin accepte de guider Jerry et ses machines à coudre à travers les sierras infestées d’Apaches et de bandidos, jusqu’à Chihuahua.